就在刚刚看到了一条新闻非常有意思，一位非常有名的私募大佬因为出国被扣上了诸多猜测，就在刚刚人家直言将会在下个月回国，其实这都不重要，重要的是人家非常坦然的回应，自己今年做的并不好！

　　其实我们作为市场中的沧海一粟，应该敢于面对，就连人家执掌超百亿的私募大佬都敢于公开面对，那我们还有什么不敢于去面对当然的市场！

　　虽然当前的市场情绪化持续低迷，操作的难度大幅增加，但是我们依然要抱有一颗坚定的信心，因为我相信大A的崛起很快将会到来！

　　从行业赛道来看，笔者的观点一直并未改变，人弃我取，人取我与，顺其自然，伺机而动将是应对目前市场的最佳策略！

　　昨天的文章中笔者提到了一个观点，直言目前新能源赛道中的锂电，风电，光伏等领域几乎都完成了0-1的高成长性进程，而接下来从0-1的高成长性赛道其实就是这些大行业中的细分领域。

　　以风电行业为例，风电公开招标数据是一个非常关键的指标，从这个公开招标数据可以展望未来新增的风电装机容量。

　　根据公开数据显示：截止目前，我国陆上风电公开招标数据为60吉瓦，行业预测全年有望达到80吉瓦，而2021年我国新增的陆上风电总吊装容量受到2020年的抢装潮影响下降了27%，只有40.9吉瓦。

　　很显然，如果明年新增陆上风电完成60吉瓦的吊装，那么增速仅仅只有两位数的增速水平！

　　但是海上风电则大不同，根据海风公开招标量来看，截止目前海风招标已经达到了11.5吉瓦，全年招标量有望达到15吉瓦，2021年我国海风新增的装机容量大约为14.4吉瓦。

　　根据今年海风招标量来看，明年海上风电将具有确定性的装机预期，并且增速超过100%，大幅超过陆上风电。

　　从风电产业链来看，涉及的细分领域众多，往期笔者也分别从海缆，整机，铸件，塔筒，零部件等细分领域写过多篇文章。

　　有很多人肯定会想到的是强劲的政策支撑，其实还有一个非常重要的因素就是降本增效！风机的大型趋势化其实就是降本增效。

　　以风电轴承为例，目前主流的风机轴承大部分都是滚动轴承，而滑动轴承替代滚动轴承可以显著降低成本，不仅购置成本下降可达30%，维护成本下降可达60%，风电轴承替代趋势下将会推动滑动轴承的市场需求大幅提升。

　　这家公司5年前成功登陆二级市场，从过去5年来看，二级市场中并没有获得市场青睐，但是自今年开始，颇受市场追捧，创下了上市以来最好的表现！

　　以今年上半年为例，金属塑料聚合物自润滑卷制轴承营收1.533亿，占比38.28%，双金属边界润滑卷制轴承营收1.212亿，占比30.25%，金属基自润滑轴承营收1.117亿，占比27.89%。

　　从性能来看，自润滑轴承与滚动轴承最大区别就在于承载能力，运转性能，运动适应性与制造维护方面有着很大的区别，从经济性来看，自润滑轴承相比滚动轴承的经济性更突出成本优势。

　　目前来看，公司滑动轴承主要的应用领域主要涉及户外物流机，汽车，工程机械，车辆底盘，而金属属基自润滑轴承则应用于工程机械的关节部位以及港口吊机。

　　笔者认为，未来随着风电降本增效的进一步加速，滑动轴承有望加速替代滚动轴承，未来市场空间非常广阔，在此背景下也将会成为公司迎来快速成长的新机遇。

　　其中笔者认为最大的优势还是在于后续的维保，成本将大幅降低，因为滑动轴承能免去吊装工序，缩短风机停机时间，大幅提升利用率，另一方面由于滑动轴承的有径向尺寸小，承载能力强的优势可以使风机的重量减轻，进一步降低风机成本。

　　根据行业预测，2022-2025年国内风电轴承的市场空间为156.16亿至277.46亿，2023-2025年“以滑替滚”的渗透率将会明显提升，届时滑动轴承的市场空间有望在明年开始应用，以此带来的增量需求有望快速提升，行业预测，2023-2025年市场规模有望从0飙升至41.11亿。

　　由此来看，以滑替滚有望推动滑动轴承在未来三年成为下一个风电行业具有0-1的高速成长性领域！

　　9月29日，公司披露定增方案，决定扩建年产1.67亿套自润滑轴承，3万套滚珠丝杠，并且还规划了年产14000套的风电自润滑轴承产能。

　　笔者认为：从未来来看，风电行业的降本增效将会向低成本的路线发展，而“以滑替滚”在未来数年的渗透率有望持续提升，布局风电滑动轴承有望成为未来公司业绩增长的强劲动力！

　　最后讲一句，11月份知识圈正式开始报名，上个月因为名额有限很多人没能成功报名，所以本月开始报名增加10个名额，如果你有意愿想与作者一起学习如何抓风口，建逻辑，战市场，并且希望多学习一些市场知识，那么自今天开始，可以报名笔者的知识圈！